3.1.1.          軟件設(shè)計原理

部門KPI指標(biāo)考核是部門績效評估的重要方法。評估的目的或用途主要有三個方面，一是對各業(yè)務(wù)部門、行政后勤部門的績效進(jìn)行分析監(jiān)控，確保企業(yè)經(jīng)營發(fā)展目標(biāo)和基本建設(shè)規(guī)劃的落地。二是將各部門績效評估得分折算為部門領(lǐng)導(dǎo)的個人績效得分，解決部門領(lǐng)導(dǎo)考核、激勵問題。一方面操作簡單，另一方面促使各科室領(lǐng)導(dǎo)全面負(fù)責(zé)科室的全面建設(shè)與營運管理。三是用于部門績效工資核算，將部門績效工資（獎金）與部門績效直接掛鉤。

部門KPI指標(biāo)考核軟件的難點主要在三個方面，一是績效指標(biāo)體系的設(shè)置，必須滿足不斷變化的要求。二是績效目標(biāo)的設(shè)置，應(yīng)當(dāng)支持預(yù)算管理法、固定目標(biāo)法等多種方法。三是實績數(shù)據(jù)來源，原則上應(yīng)當(dāng)從其他業(yè)務(wù)系統(tǒng)、經(jīng)濟(jì)核算系統(tǒng)、統(tǒng)計核算系統(tǒng)中自動提取，實現(xiàn)智能化、實時化的要求。

為解決以上問題，東旦軟件創(chuàng)造性地采用數(shù)據(jù)中心+用戶自定義績效模型的方法，不僅支持常見的績效管理方法，而且高效解決指標(biāo)體系、目標(biāo)體系、數(shù)據(jù)來源的調(diào)整變化問題?？冃гu估方案的調(diào)整，不需要更改程序，用戶即可操作。

3.1.2.          指標(biāo)庫維護(hù)

績效辦、系統(tǒng)管理員可從系統(tǒng)指標(biāo)庫中導(dǎo)入已有數(shù)據(jù)來源的績效指標(biāo)，形成各單位、部門的指標(biāo)庫。系統(tǒng)指標(biāo)庫在程序人員開發(fā)數(shù)據(jù)中心時已處理好，只需按規(guī)則導(dǎo)入，即可獲取相關(guān)對象、指標(biāo)的實際值。也可直接應(yīng)用全院績效評估、部門績效評估的指標(biāo)庫。

可根據(jù)需要，對績效指標(biāo)進(jìn)行任意分級、移動，對指標(biāo)庫進(jìn)行有效管理。

3.1.3.          績效模型維護(hù)

可針對具體考核對象建立個性的績效模型，既可從共性指標(biāo)庫中導(dǎo)入，也可從其他單位、部門績效模型中復(fù)制。也可先制定分類績效模型，而后批量發(fā)布、逐個修訂。

支持平衡記分卡及自定義考核維度的設(shè)置（如工作效率、工作質(zhì)量、管理效能等維度），支持指標(biāo)的任意分級。軟件自動計算各考核維度的得分，既可單獨分析，又可生成生成統(tǒng)計報表。

3.1.4.          目標(biāo)類型維護(hù)

所謂目標(biāo)類型是指目標(biāo)值（基準(zhǔn)值）的來源，可根據(jù)考核管理方案及軟件功能模塊靈活設(shè)置。一般分為定性目標(biāo)、定性目標(biāo)、動態(tài)目標(biāo)等類型。其中，動態(tài)目標(biāo)又可分為預(yù)算目標(biāo)（從預(yù)算管理模塊中產(chǎn)生的數(shù)據(jù)）、同類部門均值（本考核周期內(nèi)同類型部門在該指標(biāo)的平均值）、前12個月均值（本人在上一年度中的各月均值）等類型。全面滿足目標(biāo)完成率考核、同類對比考核、增長趨勢考核等方法。

3.1.5.          數(shù)據(jù)來源維護(hù)

所謂數(shù)據(jù)來源是指實際值的來源，可根據(jù)考核管理方案及軟件功能模塊靈活設(shè)置。一般分為系統(tǒng)報表（從其他業(yè)務(wù)系統(tǒng)、考核模塊中產(chǎn)生的數(shù)據(jù)）、部門業(yè)績臺帳（部門管理員統(tǒng)一錄入）、部門內(nèi)人員匯總等類型。

3.1.6.          計分方法維護(hù)

所謂計分方法是指如何依據(jù)目標(biāo)值、實際值計算該KPI指標(biāo)得分的方法。軟件內(nèi)置常見的KPI指標(biāo)考核計分方法，包括正向目標(biāo)計分、控制目標(biāo)計分、直接加扣分、低于目標(biāo)計分、高于目標(biāo)計分等方法，并可根據(jù)需要進(jìn)行擴展。

3.1.7.          績效得分計算

軟件提供手工計算、定時計算兩種方法。每天晚上軟件會自動按照數(shù)據(jù)采集、專項考核、統(tǒng)計核算、績效評估、獎金分配等先后順序，一次性完成計算匯總，處理時間一般不超過20分鐘，在考核管理方案不調(diào)整的情況下，本系統(tǒng)不再需要人工操作。

用戶如需查看實時數(shù)據(jù)，擊相關(guān)流程的相關(guān)計算按扭即可快速完成，單個流程計算。必要時也可針對考核類型進(jìn)行手工計算，全面滿足考核管理方案測試、調(diào)整的需要。

3.1.8.          分類績效排名

軟件自動生成各類科室的績效考核排名。包括綜合績效得分（總分）、各考核維度（一級指標(biāo)）得分。

? 點擊相關(guān)數(shù)字，可查看各類考核得分的計算結(jié)果，包括考核指標(biāo)、目標(biāo)值、完成值、計分方法、考核得分等。

? 點擊ＫＰＩ指標(biāo)考核報表中的實際值，可查看專項考核統(tǒng)計臺帳。進(jìn)而實現(xiàn)考核方案公開、考核數(shù)據(jù)公開，提升績效考核、評估的客觀性、可信度。

3.1.9.          績效目標(biāo)分析

選擇考核年度、月度，可查看全院績效目標(biāo)的目標(biāo)值、實際值、目標(biāo)完成率、預(yù)警值等信息。目標(biāo)完成率在100分以上的用綠燈顯示，80分以下的用紅燈顯示。

點擊“對比分析”、“趨勢分析”按扭，可直觀查看該指標(biāo)歷年、歷月的變化情況。

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